Per inserire un nuovo cliente andare su Anagrafiche > Contraenti > + Nuovo Contraente.
I dati essenziali di cui si deve disporre per censire un nuovo contraente su AXICURA sono:
Nome e Cognome (o Ragione sociale per le anagrafiche di tipo Azienda)
Codice fiscale (o Partita iva per le anagrafiche di tipo Azienda)
Si aprirà subito la sezione DATI GENERALI in cui poter decidere il tipo di contraente tra: privato, azienda, PA, altro, condominio, ATI o RTI.
Il contraente privato, a differenza delle altre tipologie, non ha disponibile il campo di Partita IVA e Recapito fatturazione elettronica. Inoltre, nel contraente di tipo privato è presente la scheda “tipo contraente” in cui è possibile inserire i dettagli sul documento di riconoscimento. Mentre, tutte le altre tipologie di contraente, in quella scheda, avranno a disposizione dei campi in cui inserire i dettagli del “legale rappresentante”.
Nella sezione INDIRIZZI si possono aggiungere la residenza e il domicilio, per clienti di tipo privati, mentre per tutte le altre tipologie, compaiono la sede legale e la sede operativa.
La sezione CONTABILITÀ è composta da due tipologie di dati:
- I conti contabili: utili quando si utilizza la contabilità del software Axicura;
- Il pagamento fatture: dove si può decidere una modalità di pagamento predefinita, dei giorni di scadenza e se la scadenza è a fine mese o meno.
Nella sezione ALTRO è possibile inserire ulteriori dettagli riferiti al contraente, come: l’accompagnatoria, la convenzione, la data della lettera d’incarico e se ha il cashback.
Inoltre, se il cliente è di tipo privato comparirà la sezione MARKETING, nella quale si possono aggiungere dettagli riferiti allo stato civile, al nucleo familiare ed al titolo di studio.
Se invece il cliente è di tipo condominio, sarà disponibile un’ulteriore sezione, INFO CONDOMINIO, nella quale poter inserire informazioni dettagliate sul fabbricato.
Nella parte sinistra è presente la tabella OPZIONI CONTRAENTE in cui poter scegliere: l’Operatore Account, ovvero l’operatore collegato al contraente; la Rete, quindi se il cliente deve essere associato ad una rete di operatori; Classificazione, questa è personalizzabile in base alle esigenze di classificazione; Gruppi, se il cliente è inserito in un gruppo di contraenti; Tipologia, se è un prospect oppure un cliente effettivo; Amministratore di condominio sì o no.
La tabella AVVISI è molto importante, in quanto, in quest’area si decide se può ricevere delle comunicazioni e quali sono i mezzi con cui poter comunicare.
Questo articolo ti ha aiutato a risolvere il tuo problema?
🙁😐😍