Nella sezione Impostazioni > Estrazioni sono presenti diversi tipi di estrazioni di dati presenti nel software, che possono partire da un'iniziale filtro o segmentazione in base a diversi parametri.
Come si evince dalla schermata vi sono vari tipi di filtri:
per nome contraente;
per nome del gruppo di contraenti;
per rischio, uguale oppure diverso da. In cui si potranno estrarre le polizze e titoli che sono collegati a quel rischio, oppure tutti a parte quelli legati al quel determinato rischio;
per operatori;
la data filtro si riferisce al parametro in cui Axicura si baserà per estrapolare i dati, quindi per "data di decorrenza" oppure "scadenza rata";
per data inizio o data fine, si può impostare il range di date nel quale si vuole estrapolare l'estrazione di dati.
Una volta impostati i filtri, si possono scegliere diversi tipi di estrazioni che daranno origine ad un file Excel con varie colonne compilate:
Portafoglio con dati veicolo --> utile quando si vuole un'idea generale del portafoglio auto con dettagli su: targa, marca, modello, data immatricolazione, e così via;
Portafoglio con garanzie --> da origine ad un'estrazione nella quale saranno presenti tante righe per polizza, quante sono le garanzie presenti in essa;
Portafoglio Attivo --> in linea generica si trova un elenco delle polizze ad oggi ancora attive;
Portafoglio Attivo Assicurati --> simile a quello precedente ma con dei dettagli sui soggetti assicurati;
Portafoglio Annullato --> da origine ad un estrazione delle polizze annullate, con riferimento alla data di annullamento e la data di sospensione;
Tabulato provvigionale mandati --> da la possibilità di estrapolare i dati delle provvigioni relative ai mandati con riferimento al ramo, provvigioni ricorrenti e di acquisto, le imposte, etc. ;
Tabulato provvigionale operatori --> si riferisce al dettaglio dei profili provvigionali associati agli operatori;
Titoli con dati pagamento (filtrati per data com. incasso) --> è un dettaglio sui titoli e relativo pagamento, modalità e importo incassato;
Titoli incassati per periodo (filtrati per data contabile generale) -->simile al precedente ma filtrato per data contabile, ovvero quando si impostano le date (punto 6 dello screenshot) si fa riferimento al parametro di "data contabile";
Previsione titoli per competenza -->
Estrazione contraenti --> da origine ad una lista in cui sono compresi diversi dettagli dei contraenti e degli operatori a cui sono assegnati;
Estrazione Pagamenti (filtrati per data com. incasso) --> lista dei pagamenti suddivisi per polizza, basati sulla data di comunicazione di incasso inviata alla compagnia;
Sinistri con operatori --> estrazione relativa ai sinistri con aggiunti i dati dell'operatore associato;
Estrazione Assicurati --> estrapola le polizze in cui è presente l'assicurato;
Estrazione Polizze Investimento --> utile se si vuole disponibile una lista nella quale sono presenti tutte le polizze associate a Rischi investimento, quindi, ad esempio, le Private insurance.
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