Personalizzare i permessi sui profili associati agli Operatori

In Axicura è possibile creare dei profili da associare ai vari Operatori censiti con o senza accesso al software. Questi profili hanno all'interno dei permessi specifici relativi alle varie aree del gestionale e, dunque, si può decidere se quella determinata area può essere preclusa, oppure solo visualizzata o, ancora, modificata.

In Impostazioni > Profili, si può visualizzare la lista dei profili ad oggi attivi. In questa sezione è possibile: aggiungere un nuovo profilo, cliccando su "Aggiungi profilo" in alto a destra; oppure modificarne uno esistente, cliccando sulla terza icona "permessi".

Attività: mostra solo calendario e Iter

Avvisi: mostra in Home gli allert sulle scadenze, e si vede la sezione Comunicazioni> Avvisi di scadenza > Titoli-contratti-storico.

Avvisi mail: compare anche la sezione Impostazioni> Gestione modelli email, in cui poter gestire le mail per le diverse aree.

Avvisi sms: non vedo nulla di diverso.

NOTA: se ci sono i permessi solo su avvisi ma non sul resto, non si può fare nulla. Solo visualizzare la sezione comunicazioni.

Cassa assistenza: non si vede nulla

Compagnie: si possono visualizzare Anagrafiche > Mandati: visualizza e aggiungi.

Solo su Comunicazioni Clienti: non si vede nulla

Solo Comunicazioni di copertura: vedo lo storico comunicazioni e posso inviarne di nuove.

Comunicazioni copertura + compagnie: si attiva l’area Anagrafiche>Mandati e Comunicazioni> Copertura (sia nuovo che storico). Si può inviare comunicazione di copertura, aggiungere nuovo indirizzo ma non si può modificare il mezzo di comunicazione (ad esempio da mail a PEC).

Contabilizzazione: si attiva l’area di Impostazioni > Contabilizza; anche l’area Incassi> Pagamenti>Incassi vari si attiva ed è modificabile.

Contraenti: vedo l’area Anagrafiche>Contraenti ma solo Inserisci e Importa.

Contraenti + filtro contraenti: nella dashboard si vedono i seguenti alert:

Nella parte di Anagrafiche > Contraenti, oltre che Inserisci ed Importa, vi è anche Visualizza. Nella parte destra, entrando nell'anagrafica del contraente, vedo solo: Modifica, Elimina, Riferimenti (li vedo se presenti), Conti correnti, Sospesi (non si vedono anche se presenti), Buoni.

Filtro contraenti: solo con questo permesso non si attiva nulla

Solo su Contratti: si vede solo Portafoglio>Inserisci contratto. Niente nella Home.

Contratti + filtro contratti: nella Home vedo richieste regolazioni, contratti da disdire, scaduti e senza titoli (tutti a zero). Sezione Portafoglio vedo Visualizza, Ricerca, contratti ann. E term., Regolazioni. Le ricerche non riportano ad alcun risultato.

TEST CON Contraenti + Filtri contraenti in “lettura” e Contratti + Filtri contratti “in scrittura” à visualizzo il contraente affiliato all’operatore ma non il contratto

Contratti + filtro contratti + filtro titoli: uguale a filtro contratti

Contratti + filtro contratti + filtro titoli + Azioni: si è aggiunta Archivio statistico> Titoli /Titoli con garanzie. Quando ricerco non vedo nulla.

Documenti: si attiva la sezione Documenti> Documenti

Solo Engage: non vedo nulla

Esportazione Database: si attiva sezione Impostazioni>Esportazione database

Esportazione Win: si attiva l’area Comunicazioni>Esportazioni WIN. Non avendo nessun permesso, l’esportazione è vuota.

Estratti conto compagnie: si attiva l’area Comunicazioni>Es. conto compagnia. Vedo tutte le compagnie alle quali si può inviare la comunicazione.

Estratti conto contraenti: non vedo nulla.

Estratti conto contraenti + Contraenti + filtro Contraenti: vedo sezione Anagrafiche, ma non comunicazioni>Estr. conto contraenti.

Estratti conto Gruppi: nulla.

Estratti conto Gruppi + Contraenti + filtro Contraenti: vedo anagrafiche visualizza, ma non estratti conto.

Estratti conto Management fee: non vedo nulla.

Estratti conto Operatori: vedo Comunicazioni> estr. conto operatori ma nulla. Inserendo “visualizza operatori” vedo la possibilità di effettuare gli estratti conto.

Fatturazione crea: Sezione Fatturazione> Vendita >Visualizza e inserisci fattura.

Fatturazione elettronica: vedo Fatturazione>Acquisto; Vedo anche vendita ma da ERRORE.

Fatturazione Modifica: uguale a fatturazione crea

Finanza: vedo solo Home e Iter

Flusso emissioni: si attiva Impostazioni>Flusso emissioni: nuovo e storico.

Flusso esportazione: Impostazioni>Flussi ma quando apro non vedo nulla.

Flusso importazioni: vedo Impostazioni>Flussi, sezione “Storico” e “importazione rischi”.

Flusso Quick: non vedo nulla

Gestione prodotti: si sono attivate le seguenti aree Anagrafiche> mandati >gestione prodotti; e Impostazioni >Gestione rami.

Gestione stampe: si ativano Gestione moduli e gestione stampe; anche Documenti> doc obbligatori.

Gestione tabelle: Impostazioni>Gestione tabelle

Gruppi: Anagrafiche >Gruppi

Importazioni Allianz/ Nobis/Mocauto/Standard: si attiva l’area Impostazioni>Importazioni e le relative schede.

Impostazioni azienda: Impostazioni> Impostazioni azienda

Impostazioni tabelle: non vedo nulla

Incassi: sezione Incassi> Fondi / Storico pagamenti incassi / Erogazione Cashback; e sezione Archivio Statistico > Distinta di versamento.

InMemo: vedo solo nella dashboard alert con documenti da leggere.

Invio SSF: non vedo nulla

Levelchat: Attvità>Levelchat

Levelpay: vedo in dashboard la sezione “pagamenti elettronici ricevuti”

Levelsign: vedo Documenti>Doc levelsign / Errori di conservazione

Libro matricola: non vedo nulla

Libro matricola + contratti: vedo Portafoglio>Inserisci contratti

Libro matricola + contratti + filtro contratti: Portafoglio > Ricerca / Inserisci /Contratti annullati e terminati / Regolazioni. Nella dashboard: Richieste regolazioni; contratti senza titoli; scaduti e da disdire.

MailFax: nulla

Monitoraggio tempo: Attività > Monitoraggio tempo

Operatori:

Operatori + Mail fax: comunque fa solo selezionare e non inviare

Profilazione: nulla

Profili: Impostazioni >profili

Profili provvigionali: nulla

Profili provvigionali + Operatori: Anagrafiche > Operatori >Profili provvigionali

Provvigioni: nulla

Provvigioni + Contratti: nulla

Provvigioni + Contratti + Filtri contratti: vedo correttamente

Provvigioni Proprie + Contratti + Filtri contratti: non vedo quelle degli altri

Provvigioni Struttura + Contratti + Filtri contratti: non le vedo. Secondo me non è corretto

Quietanzamento: nulla

Quietanzamento + Contratto: solo inserisci contratto

Record eliminati: Impostazioni> Record eliminati

Rendiconto incassi: Archivio statistico>Rendiconto incassi

Riserve sinistri: non vedo nulla.

Riserve sinistri + Sinistri + Filtri sinistri: Sinistri>Rapporto sinistri premi. Sinistri>Visualizza>In portafoglio.

Sinistri+ Contratti: vedo i sinistri solamente entrando nel dettaglio contratto

Sinistri+ filtri sinistri + Contratti: vedo la sez in alto sinistri.

Sinistri + Filtri sinistri: vedo la sezione in alto sinistri.

Sinistri: non vedo la sezione e non so come ricercarli.

Sinistri Passivi: Visualizza / Inserisci Sinistri non in portafoglio.

Stampe liste: nulla

Statistiche: Archivio statistico > Andamento periodo / Portafoglio per compagnia / Premi provv / Premi provv compagnia / Premi provv operatori / Rapporto prevvisionale / Statistiche per ramo / Incassi operatori / Statistiche rami

Stato contratti e titoli: nulla

Stato contratti e titoli + filtro contratti: è possibile cambiare lo stato contabile solo sui titoli

Tickets Creazione: area Attività>Tickets, è possible crearli

Tickets Gestione: area Attività>Tickets, è possible gestirli

Trattative Creazione: vedo Portafoglio>Trattative > crea /gestisci. Se provo ad eliminare mi da errore, ma se lo voglio gestire variando l’operatore, ad esempio, lo posso fare.

Trattative Gestione: vedo Portafoglio>Trattative > gestisci. Se provo ad eliminare mi da errore, ma se lo voglio gestire variando l’operatore, ad esempio, lo posso fare.

Yapily: vedo nella dashboard i pagamenti elettronici ricevuti