Firma digitale: Aggiunta opzione per aggiungere una fase di visualizzazione obbligatoria preliminare dell'operatore
Nella schermata di invio in firma abbiamo aggiunto l'opzione "Visualizzazione Preliminare Obbligatoria Operatore".
Se selezionata l'Operatore Account, viene richiesta la conferma di visualizzazione del documento da parte dell'operatore che entra in contatto con il cliente, questo sistema può esser utilizzato per far decidere al collaboratore quando notificare l'email di firma al cliente oppure come supervisione del documento prima di inviarlo al cliente.
Utilizzando la funzione "Invia email di firma" è sufficiente cliccare sul pulsante "Conferma ricezione" per comunicare al sistema di firma che il documento è stato ricevuto.
Una volta aperto il link si può visualizzare e scaricare:
Se invece si utilizza la funzione "Firma ora" il documento viene considerato come ricevuto all'apertura della pagina web e si può procedere con la firma degli altri soggetti recuperando il link della sessione di firma.
Statistiche:
Aggiunta la statistica "Incassato per Contraente"
Aggiunta la statistica "Incassato per Compagnia"
Contratti:
Precompilata la data di annullamento con la data di scadenza contratto
Contraenti:
Aggiunta selezione con ricerca per inserimento "operatore account" in anagrafica
Salvata l'email di invio richiesta privacy nella tab "comunicazioni"
Sinistri:
Aggiunti filtri "Data sinistro", "Data apertura" e "Data prescrizione" nella pagina "Sinistri non in portafoglio"
Documenti Da Restituire:
Ampliata la gestione aggiungendoli anche nei contraenti
Aggiunta funzione di firma digitale sui "Documenti Da Restituire" (vedere guida dedicata)
Pagina "Documenti da Restituire" aggiunto filtro per dividere quelli di tipo "contraente" e di tipo "contratto
Whatsapp:
Aggiunta funzione di invio avvisi di scadenza e messaggistica tramite Whatsapp
Aggiunto segnaposto col link di pagamento nel template degli avvisi di scadenza
Levelsign:
Aggiunta possibilità di utilizzare un segnaposto inserito nel testo di polizza per recuperare automaticamente la posizione delle firme (vedere guida dedicata)
Comunicazioni:
Nell'invio dell'email è stata aggiunta la possibilità di allegare i documenti archiviati, aggiunta la data del documento e il tipo documento
Salvata l'email dell'invio fattura nell'anagrafica contraente
Distinte l'email inviate per avvisi di scadenza contratti e titoli