PROFILI:
AXICURA permette di configurare diversi profili di accesso. Questi profili possono essere associati in un secondo momento agli operatori che verranno creati e che avranno accesso al software.
Nel caso in cui ad accedere al software sia solo l’account principale, non occorre creare nessun nuovo profilo perché verrà utilizzato il profilo di Amministratore (AMM) già presente di default.
In caso contrario, è possibile creare infiniti profili dal menù a sinistra Impostazioni > Profili Permessi
da dove è possibile creare nuovi profili o gestire quelli esistenti.
Una volta creato un profilo, cliccando sul pulsante con l'icona della "cartella" (permessi), sarà possibile assegnare i permessi per il profilo selezionato su qualsiasi area del software.
I permessi disponibili sono:
Non gestito (l'operatore non potrà visualizzare quell'area)
Sola lettura (l'operatore potrà visualizzare quest'area senza poter fare modifiche)
Scrittura (l'operatore ha pieno accesso all'area, con possibilità anche di modifica)
OPERATORI:
Se è il Vostro primo accesso, noterete che è già presente un operatore di default nel software (l'utente con cui siete entrati); questo operatore rappresenta l'azienda e sarà l'operatore principale, al quale saranno associati tutti gli altri operatori.
Se fosse necessario inserire dei collaboratori è possibile inserirli come nuovi operatori.
Dal menù cliccare su Anagrafiche > Operatori.
Troveremo i campi come Nome e Cognome o Ragione sociale dell'operatore e altri vari campi da popolare con le informazioni in nostro possesso.
Nella sezione a sinistra troviamo il campo “Associato a” che di default è l’utente con cui siete collegati ma è possibile modificarlo per creare delle strutture più complesse con alberature e sotto-livelli.
La tipologia “Operatore” o “Collaboratore” è utile per differenziare nella struttura i soggetti interni all’azienda ai quali viene richiesto sempre l’accesso (Operatori) e quelli invece esterni che non necessariamente hanno l’accesso ma vengono censiti nel software per permetterne la gestione contabile.
Nella sezione “Accesso” è possibile determinare il Profilo di accesso (es: Amministratore) che dovrà avere quell'operatore.
Si possono configurare anche username e password utili per effettuare i successivi accessi al software da parte dell’operatore.
Selezionando anche l’opzione “Portafoglio completo” diamo all’operatore la possibilità di visualizzare tutto il portafoglio caricato nel software, anche se non intermediato personalmente dall’operatore.
In questo caso si dà la possibilità di visualizzare l'attività di tutti gli operatori. Al contrario, se si decidesse di negare questa possibilità l'operatore visualizzerà esclusivamente la sua attività e quella dei suoi sotto-livelli.
A seguire abbiamo la sezione “Provvigioni”. Disabilitando la funzione l'operatore verrà visualizzato e assegnato ai contratti ma non avrà provvigioni e non apparirà negli estratti conto operatori da elaborare.
In alternativa è possibile selezionare la voce “Ha provvigioni” per far si che Axicura esegua il calcolo di provvigioni di competenza dell’operatore. Segue un menu a tendina che ci permette di specificare il profilo provvigionale corretto per quello specifico operatore.
MANDATI:
Per creare i mandati di agenzie/broker/compagnie dal menù cliccare Anagrafiche > Mandati.
Cliccare il pulsante + Nuovo Mandato in alto a destra e completare i campi anagrafici inserendo nella voce "Ragione sociale" la denominazione della compagnia/agenzia/broker con cui avete il mandato e in "Compagnia" selezionare la/le compagnia/e di riferimento.
N.B.: La maggior parte delle compagnie è già presente nel software ma se fosse assente si può aggiungere da Impostazioni > Gestione tabelle, selezionare la tabella "Compagnie" ed aggiungere la compagnia cliccando sul pulsante "Aggiungi"; inserire in "Descrizione" il nome della compagnia e cliccare su "Crea".
Impostare il vostro mandato con una o più compagnie vi servirà a seguire per inviare comunicazioni di copertura e estratti conto una sola volta e non un documento per ogni compagnia.
GESTIONE PRODOTTI:
Ogni volta che viene inserita una nuova Compagnia, per renderla operativa occorre caricare i prodotti che saranno disponibili per quella compagnia, questo viene fatto da "Gestione prodotti".
Per caricare tutti i tipi di prodotto, cioè il mandato di compagnia bisogna andare nel Impostazioni > Provvigioni > Gestione Prodotti.
Dopo aver selezionato la compagnia, il mandato e il ramo, occorre selezionare/inserire i rischi/tipi di polizza che possiamo gestire per quel ramo, ogni volta inserito un rischio e salvato, si può cliccare sulla G di "Garanzie" e indicare tutte le garanzie che possono essere disponibili per quel tipo di prodotto inserendo le percentuali nei vari campi.
Indice delle colonne:
Per provvigione ricorrente si intende l'aliquota provvigionale di mandato, che verrà calcolata sul premio netto, mentre le Provvigioni d'Acquisto e Provvigioni d'Incasso sono solo per le polizze poliennali con il calcolo del pre-conto. Spuntando sulla dicitura "Su lordo" il calcolo delle provvigioni verrà eseguito sul premio lordo.
E' possibile ricopiare le garanzie di un prodotto sugli altri prodotti presenti nel ramo selezionato; per farlo cliccare sull'icona "Esporta garanzie" e selezionare i prodotti sui quali verranno riportare le garanzie, potete anche copiare le provvigioni cliccando su "Esporta provvigioni".
Una volta inseriti i prodotti di una determinata compagnia è possibile utilizzare la funzione "Copia da" (icona vicina al menu a tendina del Mandato) per duplicarli in una nuova compagnia così da velocizzare l'inserimento.
Cliccando l’icona, il software chiede da quale compagnia copiare i rischi.
Spuntando su "Copia Provvigioni" si sceglie di copiare anche le aliquote provvigionali.
Cliccare infine su Copia.
Al primo utilizzo del software troverete già inserita una Compagnia pre-caricata d'esempio per semplificarvi il lavoro di inserimento prodotti con la funzione "copia da".
Un consiglio potrebbe essere di personalizzare prima questa "Compagnia d'esempio" e poi ricopiare gli stessi prodotti nelle compagnie che avete creato.
Se per un determinato prodotto si desidera che vengano sempre pre-impostati gli stessi addizionali sarà necessario cliccare sulla voce A di "Addizionali".
Gli Addizionali sono tutto ciò che è escluso dal premio di rata, alcuni esempi potrebbero essere: la consulenza, le spese di trasporto e bolli.
CONTRAENTI:
Per inserire i vostri contraenti è necessario andare nel menù Anagrafiche > Contraenti e cliccare sul pulsante in alto a destra.
Oltre a inserire i dati anagrafici da questa schermata è possibile selezionare con quale modalità il contraente deve ricevere gli avvisi (Stampa - Mail - SMS).
CONTRATTI:
Avvenuta la configurazione iniziale di Operatori, Mandati e Contraenti siamo in grado di associare le varie anagrafiche al contratto e quindi possiamo procedere con la creazione del primo contratto in Axicura.
Si inizia a lavorare cliccando su Portafoglio > Contratti e cliccare sul pulsante in alto a destra di inserimento per la creazione del primo contratto.
